Chez JMS Capital Group Wealth Services, fondée en 2015 et basée à Sewickley, en Pennsylvanie, l'objectif est d'adopter une approche différente de la construction de portefeuille. Compte tenu du contexte d'investissement difficile d'aujourd'hui, la société estime qu'une approche de dotation pour gérer les actifs des clients peut fournir des résultats supérieurs à ceux des modèles d'allocation d'actifs traditionnels. Une stratégie d'investissement de type dotation fait référence à une méthodologie d'allocation d'actifs qui vise à générer des rendements ajustés au risque supérieurs à ceux d'un portefeuille d'actions et d'obligations 60/40 traditionnel présentant une volatilité plus faible en augmentant le nombre de classes d'actifs et de stratégies utilisées pour créer un portefeuille. L'accent mis par la société sur la gestion des risques et les actifs productifs de revenus contribue à réduire la volatilité globale du portefeuille, tout en lui permettant de tirer parti des opportunités sur les marchés mondiaux à long terme.