Josh Davis
Owner, Davis Private Wealth LLC
Royal Palm Beach, FL 33411
Josh is the Founder and Senior Financial planner of Davis Private Wealth, LLC.
Téléphone (561) 284-4884
Josh is the Founder and Senior Financial planner of Davis Private Wealth, LLC.
Biographie
Josh est le fondateur et planificateur financier principal de Davis Private Wealth, LLC. Il a créé la société en janvier 2017 afin de mieux servir ses clients en tant que cabinet de gestion de patrimoine boutique. Josh est un Certified Financial Planner (CFP®) accrédité par le CFP Board. Il est également membre du Fee Only Network, une plateforme dédiée aux planificateurs financiers travaillant uniquement sur une base de frais. Josh s'efforce de rester à jour sur les meilleures stratégies de planification financière pour ses clients.
Josh a obtenu son MBA à l'Université de Floride ainsi qu'un BS en finance à l'Université Azusa Pacific. Avant de lancer sa propre entreprise, Josh était associé et planificateur financier dans une société de gestion de patrimoine de 200 millions de dollars située à West Palm Beach, en Floride.
Josh travaille avec de nombreux couples retraités, propriétaires d'entreprises et professionnels actifs afin de les aider dans leur planification financière et la réalisation de leurs objectifs financiers futurs. Son approche repose sur l'évaluation des besoins des clients grâce à des stratégies financières globales pour atteindre leurs objectifs.
Josh a fondé son cabinet avec l'objectif de fournir des services clients exceptionnels, rendus possibles par une entreprise indépendante et de taille boutique. Il a précédemment siégé au conseil d'administration de la Financial Planning Association of South Florida et a été trésorier du conseil de 2018 à 2020. Il continue de servir ses clients à travers le sud de la Floride.
Josh vit dans la région de Wellington avec sa femme Melissa et leurs trois filles Brielle, Alexa et Mylah. En plus de profiter du temps passé avec sa famille et ses amis, Josh et Melissa sont membres de Life Church Wellington.
